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大中华科技为何频频得到投资者的青睐?

时间:2021-04-09 14:36来源:网络整理 作者:北京您早 点击:
大中华科技为何频频得到投资者的青睐?,大中华科技,云计算

  2010年是PC和互联网爆发的时代,PC全球出货量达到3.5亿台峰值;随后的2011年,团购网站迅猛发展,上演千团大战。2012年,淘宝商城更名「天猫」独立运营;特价电商唯品会在纽交所挂牌上市,互联网行业仿佛坐上高速列车,飞速向前发展。

  时间进入2017年,「智能手机+移动互联」席卷而来,全球出货量达15+亿台;中国网民规模达7.72亿,手机网民占比达97.5%。切中人们时间碎片化的需求,同年短视频爆发,用户规模翻倍达到4.1亿,几乎人人都在精准推荐的短视频中捕获快乐。

  根据GSMA Intelligence预测:从2017年到2025年,产业物联网连接数将实现4.7倍的增长,2025年全球物联网设备(包括蜂窝及非蜂窝)联网数量将达到252亿,我们即将进入「万物互联+数据智能」的新科技时代。

  处于两轮科技周期中点的我们,随着科技行业5G、loT、AI+、云计算等的快速发展,正面临着巨量的投资机会。

  

大中华科技为何频频得到投资者的青睐?


  数据来源:Wind,2019年

  创新或成内循环新格局的驱动力

  回看国内的科技创新,自2019年以来我国对美国的高科技产品进口金额逐步缩小。以信息技术及通讯材料为例,自2020年3月后,我国进口的信息技术材料持续减少,截至6月底降幅达到15%。继美国颁布对华为禁令后,逐步摆脱对美国的技术材料依赖,实现自主可控是我国高科技产业发展的必由之路。

  2020年7月30日政治局会议提出「加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局」,在对2020年上半年经济发展情况进行总结时,专门提到了「产业数字化、智能化转型明显加块」。

  科技兴国不再是纸上谈兵,国家的大力推进使得行业发展势头高涨。从数据来看,截止2020年12月31日,TMT150指数上涨53.34%,恒生科技指数上涨129.67%,纳斯达克指数上涨80.81%,发展势头强劲。

  

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  然而,对标美股,国内的科技股仍具提升空间。从市值占比角度看,A股股市各版块总市值占比中,信息技术板块占比达到16.14%,成为仅次于金融第二大板块,但是对比美股的32.4%仍具有一定差距。

  

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  行业风口下,哪些机会值得关注?

  我们知道风会来,但在等风来的过程中,该如何更聚焦?

  科技股投资的时代意义是投资我们数字生活方式的不断迭代升级,在这一轮产业周期中, 5G、云计算、人工智能、消费电子、通讯、传媒等板块,因较高的技术壁垒、丰富的应用场景、强大的社会推动力,备受市场青睐。

  从行业业绩表现来看,2020Q2景气度的高位板块包括人工智能、半导体、游戏、车联网、数据中心等,整体来看科技硬件领域较优。较一季度增速改善最多的是人工智能、数据中心、5G基础设施等板块,科技提升带动效益提升效果显著。

  

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  放眼未来,国内的人工智能领域中基础层芯片及硬件智能化将成为趋势,基础层产业快速成长;技术层产业重点研发人脸检测识别、指纹识别等场景的应用,预计2022年产业规模将突破80亿美元;应用层随着全产业链的渗透和场景的革新优化,预计2022年产业规模将达到161亿美元。(数据来源:中国电子学会,中信建投,2019年12月31日)

  综合中国信通院、IDC等研究机构的测算,中国云计算产业预计2020年规模将达到1670.1亿元。(数据来源:《中国云计算产业发展白皮书》,国务院发展研究中心,2019年12月31日)

  自2012年以来依托大数据及云计算技术,互联网短视频行业发展迅速。短视频行业龙头企业突出,快手、抖音月均用户数及用户活跃度均领跑市场同类软件。

  随着电商、游戏和教育等的发展及商业化,中国新型传媒行业将不断创新带来的护城河壁垒,实现业绩持续增长。

  大中华科技优势逐步显现!

  如何掘金大中华科技投资机会

  新一轮科技行业的变革带来了确定性较高的投资机会,但面对震荡的市场,如何在确定的投资机会中找到更高胜率的个股,依然是困扰不少投资者的难题。彼得林奇曾说「做投资时一定要了解你所选择的股票」,但科技行业不仅对专业知识有要求,对市场的判断、个股的筛选也有着较高的门槛。

  近日,富途联合华夏基金独家发行的华夏大中华科技主题基金,相比直接投资股票,为投资者提供了以更低的成本,借道基金上车的机会。该基金是目前全港市场首只,也是全港唯一一只专注大中华科技主题的基金。在投资风格上华夏精选大中华科技基金以高潜力的云计算以及互联网生态型公司为投资核心盘,同时选取景气度高的消费电子、医疗科技、新能源车等板块作为轮动基本盘,达到分散风险的目的。

  优秀的基金团队离不开强大的靠山,华夏精选大中华科技基金由华夏香港与其母公司华夏基金共同管理,近30位具有跨市场投资视野的专职科技行业研究团队倾力支持,力争充分挖掘最具潜力投资机会。

  

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  资料来源:华夏

  风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

(责任编辑:北京您早)
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