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新城控股拟发行5-10亿新中票,募资主要置换已兑付的自筹资金

时间:2021-01-06 12:00来源:网络整理 作者:北京您早 点击:
期限为2+1年,票息区间为5.5%至6.5%

“期限为2+1年,票息区间为5.5%至6.5%”

作者:华夫饼

编辑:涂鸦君

出品:财经涂鸦(ID: caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,新城控股(601155,股吧)集团股份有限公司(下称“新城控股”,601155.SH)计划于近期发行新的中期票据,发行规模为5-10亿元,期限为2+1年,票息区间为5.5%至6.5%。

新城控股拟发行5-10亿新中票,募资主要置换已兑付的自筹资金

本次发行募集资金将用于偿还本部到期的债务融资工具本金及利息,其中包括规模为7.5亿元的“20新城控股SCP001”,该SCP于2020年9月27日到期,发行人已使用自筹资金完成兑付,募集资金将用于置换发行人已使用的自筹资金;规模为9亿元的“18新城控股MTN002” 中需要兑付回售的1.35亿元,募集资金将用于置换发行人已使用的自筹资金;以及规模为11亿元的“18新城控股MTN003”中需要兑付回售的10.6亿元,发行人已使用自筹资金完成回售兑付,此次募集的1.15亿元将用于置换已使用的自筹资金。

新城控股创立于1993年,总部设于上海,目前已成为跨足住宅地产和商业地产的综合性房地产集团。2015年,新城控股在上海证券交易所A股上市,成为国内首家实现B转A的民营房企。2019年度,新城控股位列中国房地产行业第8位。

2019年7月,新城控股时任董事长因涉嫌犯罪被刑事拘留,新城控股遭遇危机。面对这样的“黑天鹅”事件,新城控股毅然换帅,由王晓松替代其父接任新城控股董事长,并制定了一系列自救动作,在2019年7月至9月接连出售21个项目以优化公司资产负债结构,同时采取更为谨慎的土地投资策略减少拿地,保住资金问题。自2019年下半年拿地基本上属于停滞状态,直到11月份和12月份才陆续获取一部分项目。截至2019年底,新城控股累计出售24个项目的全部或部分股权,交易对价累计约为119亿元。

新城控股拟发行5-10亿新中票,募资主要置换已兑付的自筹资金

2019年,新城控股实现销售金额约2708.01亿元,同比增22.48%,完成了年初制定的2700亿的销售目标,并守住行业第八的位置。全年录得营收858亿元,同比增长58.6%;归母净利润近127亿元,同比增长20.6%;合同销售金额270亿元,同比增长22.5%。销售强势也带来了大量现金回流。良好的销售也带来了强劲的现金回流,截至2019年底,新城控股货币资金额639亿元,同比增长40.7%,远高于一年内到期的有息负债306亿元(不含控股股东关联借款)。

2020年,新城控股定下了2500亿的销售目标,较2019年减少200亿。彼时,王晓松称,2019年拿地不是很多,2020年初原本预计是拿地窗口期,但在新冠肺炎疫情影响下,很多土地出让延后。2500亿的目标是比较中性的数据。尽管往2800亿元冲也有机会,新城可通过归拢轻资产项目、代建项目或降低权益比例等多种方式扩大全口径销售额,但这对新城没有意义。新城更多的是要加强自身能力,不仅要“增量”,更要“提质”。2015-2019为增量年,2020后将重心转为提质。

新城控股拟发行5-10亿新中票,募资主要置换已兑付的自筹资金

新城控股2020年三季报显示,2020年前三季度,新城控股实现营业总收入700.9亿,同比增长137.1%;实现归母净利润47.4亿,同比增长26.9%;报告期内,公司毛利率为24%,同比降低12.6个百分点,净利率为8%,同比降低6.1个百分点。

销售及拿地方面,前三季度新城控股累计实现合同销售金额 1630.48 亿元,同比减少17.52%;累计实现销售面积 1508.15 万方,同比下降12.47%,前三季度完成年度销售目标2500 亿的 65.2%。拿地方面,新城控股前三季度累计新增占地面积 809.06 万方,累计新增总地价约 730.23 亿元,累计拿地力度为44.79%,累计权益拿地力度为 40.79%,均高于2019 年全年拿地力度(25.54%)、权益拿地力度(22.78%),补货意愿较强。

本文首发于微信公众号:财经涂鸦。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)

(责任编辑:北京您早)
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